Bu eğitim, stablecoin stratejinizin avantajlarını artırmak için Polygon'da farklı DApp'leri nasıl kullanabileceğinizi ayrıntılı olarak sunacaktır.
Last updated
Belirli bir çiftlikte hasat yaptığınızda, genellikle platformun tokenlarını ödül olarak alırsınız. Daha sonra bunları satmak ya da saklamak ve zaman içinde bir miktar değer kazanmalarını ummak arasında seçim yapabilirsiniz. Bu kılavuz, çıkarları birleştirirken hiçbir şey satmadan getirilerinizi en üst düzeye çıkarmak için birkaç farklı DApp (Decentralized Application) sunacaktır. Makaledede giriş stablecoinlerden başlayacak çünkü bu nispeten güvenli bir strateji olarak kabul ediliyor. Ancak bunun finansal bir tavsiye olmadığını ve sonuçların kesinlikle garanti edilmediği için bu kılavuzun dikkatle takip edilmesi gerektiğini unutmamalısınız. Her zaman olduğu gibi, kendi araştırmanızı yapın.
QuickSwap, Polygon'daki en büyük AMM'lerden biridir (Automatic Market Maker). İnsanlar likidite havuzlarına token çiftleri yatırır ve tokenlarını takas etmek için platformu kullanan diğer kullanıcılardan işlem ücreti alırlar. Bir takas sırasında QuickSwap, farklı likidite havuzlarını kullanarak en iyi rotayı otomatik olarak seçer ve bir havuzdan diğerine yapılan her atlama, likidite tedarikçilerine yeniden dağıtılan işlem ücretlerine tabidir.
Bu alıştırma için QuickSwap'ta MAI/USDC çiftini kullanacağız. İstikrarlı bir havuz olan bu likidite havuzu, bir APY (Annual Percentage Yield %20 ile %25 arasında değişen getiri) önerir. Getiri, işlem ücretlerinden (likidite havuzuna tahakkuk eden) ve QUICK ödüllerden oluşur
Havuz her gün sabit miktarda QUICK token alır ve daha sonra havuzdaki paylarına göre likidite sağlayıcılarına dağıtılır. Örnek olarak, havuzda 1.000.000$ değerinde likidite varsa ve zaten 1.000$ LP (LiquidityProvider) tokenları yatırdıysanız, havuzun %0,1'ine sahip olursunuz ve bu da size hak kazandırır. günlük QUICK ödülünün %0,1'ine kadar. Girdiğiniz havuzu yönettiğinizde Quick ödülünüz talep edilebilir.
Quick'leri terkar işleme koymak için düzenli olarak talep edebilirsiniz. Nasıl olduğunu görelim.
Dragon's Lair, QuickSwap'taki kazançlarınızı optimize etmenin bir yoludur. Likidite havuzlarından kazandığınız QUICK'leri Lair'e yatırabilirsiniz ve bunlar size ek QUICK ödüller kazandıracaktır. QUICK'leri satmak yerine saklamak istiyorsanız bence iyi bir fikir. QUICK tokenlarınızı Dragon's Lair'e yatırıldığında, ürettikleri ödüller otomatik olarak birleştirilir ve Lair'in APY'si yaklaşık %12'dir.
QUICK'leri yatırdıktan sonra, sahip olduğunuz QUICK havuzunun payını temsil eden bazı dQUICK tokenı cüzdanınıza alacaksınız. dQUICK havuzdaki payınızı temsil ettiğinden QUICK:dQUICK oranının 1:1 olmadığını, havuza daha fazla ödül eklendikçe QUICK miktarının zamanla artacağını unutmayın.
Artık likidite havuzuna yatırılan stablecoinleriniz var ve bunlar QUICK üretiyor. Dragon's Lair sayesinde ödüller daha fazla ödül veriyor. Ama bekleyin, dahası var...
Dragon's Syrup, QuickSwap'ın QUICK'i olanlara daha da fazla ödüllendirmek için sunduğu ek bir yoldur. QuickSwap ekibi, ortakların QuickSwap platformunun kullanıcılarına kendi tokenlarını vererek ürünlerini tanıtabilecekleri bir program oluşturdu. Ardından, Dragon's Lair ödüllerinin yanı sıra bu egzotik tokenları kazanmak için dQUICK tokenlarınızı çiftliklerden birine yatırabilirsiniz. Bizim ilgilendiğimiz ADDY çiftliği.
DQUICK'inizi çiftliğe yatırdığınızda, Dragon's Lair'den kaybolacaklar (hemen hemen aynı şekilde, CamToken'larınızın onları bir Kasaya yatırdığınızda Mai Finance'deki Getiri sayfasından kaybolması gibi). Ancak Lair'den gelen dQUICK APY'nin hala geçerli olduğunu ve ayrıca ek ADDY ödülü alacağınızı açıkça görebilirsiniz. Burada, APR (Aannual Percentage Rewards) şu anda %21,36'dır.
Syrup çiftliklerinin bir son kullanma tarihi olduğunu fark edeceksiniz. Burada ADDY çiftliği 50 gün 11 saat sonra sona erecek. Bazı eski çiftlikler yok olurken bazı yeni çiftlikler ortaya çıkacak.
Bizim durumumuzda, aldığımız ADDY ödülü manuel olarak talep edilebilir. ADDY ödülünü toplama hızımızın, yalnızca QUICK ödüllerimizi dQUICK'e manuel olarak birleştirirsek ve daha sonra QuickSwap'ta ADDY çiftliğine yatırırsak hızlanabileceğini not edebilirsiniz.
Likidite havuzuna yatırılan MAI/USDC LP tokenlarımız var ve kazanıyoruz
takas ücretleri
Havuzdan manuel olarak almamız ve Dragon's Lair'e eklememiz gereken QUICK ödülleri
Mevcut ödüllerimizde otomatik olarak birleştirilen Dragon's Lair'den QUICK ödülleri
Dragon's Syrup'dan talep edebileceğimiz ADDY ödülleri
Impermax, likidite havuzlarındaki pozisyonlarını yükseltmek için kullanıcılarının varlıklarını otomatik olarak kullanmasını sağlayan bir uygulamadır. Bu, Impermax platformunda sağlanan ek varlıkları ödünç alarak yapılır.
Bu alıştırma için Impermax'taki MAI/USDC havuzunu da kullanacağız. MAI/USDC havuzuna bazı LP tokenları yatırarak, artık sermayemizi artırmak ve daha fazla ödül kazanmak için bu depozitoyu belirli sayıda kullanma seçeneğine sahibiz. Yine de Impermax kullanırken birkaç şeye dikkat etmeniz gerekiyor.
Yalnızca diğer kullanıcıların sağladığı şeyleri ödünç alabilirsiniz
Ne kadar çok varlık ödünç alınırsa, borçlanma oranı o kadar yüksek olur
Borçlanma oranı çok yükselirse, nihai APR'niz negatif olabilir ve o zaman LP'nizin bir kısmını kaybedersiniz.
Ne kadar çok kaldıraç kullanırsanız, APR o kadar yüksek olur, ancak borçlanma oranı o kadar yüksek olur
QuickSwap'ta 20$ değerinde MAI/USDC çifti yatırdım. Impermax'ta, yalnızca 10$ değerinde MAI/USDC yatıracağım ve 20$'lık bir risk elde etmek için üzerine x2 kaldıraç uygulayacağım.
Yukarıdaki ekran görüntüsünde görebilirsiniz, kaldıracımı x2.1'e yükseltirsem ödünç almak iyi olur
0.481269 USDC
0.487593 MAI
Ayrıca, topladığım işlem ücretlerinin ne kadar artacağını (+%3.45) ve QUICK ödüllerdeki (+36.83%), IMX ödüllerindeki (+23.05%) ve borçlanma oranındaki (%-37.20) artışı görebiliriz. %26,13'lük bir nihai tahmini APR için.
Bu örnekte, Borçlanma ücretlerinin QUICK ödüllerinin yeterli olmaması durumunda işlem ücretleri kullanılarak ödendiğini unutmayın. Daha sonra, ödünç alma ücreti henüz ödenmemişse IMX ödülü tedarikçiye gider ve son olarak, hala ödenecek bir şey varsa, depozito tedarikçiye ödeme yapmak için kullanılır.
Buradaki amacımız, QuickSwap'ta sahip olduğumuz depozitoyla eşleşmektir ve x2 kaldıracına bağlı kalacağız. Bu işlem aynı zamanda negatif APR'lere girme riskini almamamızı da sağlar. Amacımız mümkün olduğunca fazla ödül toplamak değil, zamanla konumumuzu artırmak ve IMX tokenları toplamaktır.
Uygun havuza yatırılmış MAI/USDC tokenlarımız var
QuickSwap'ta yatırılan miktarı eşleştirmek için pozisyonumuz iki kez kaldıraçlıdır.
IMX tokenlarını topluyoruz
Adamant, likidite havuzlarında hasadı otomatikleştiren ve ödülleri ek LP tokenlarını otomatik olarak birleştiren bir getiri optimize edici platformdur. Adamant'ta bulunan havuzların çoğu, QuickSwap, SushiSwap ve diğerleri gibi büyük likidite sağlayıcılarının popüler havuzlarıdır. Getirilerimizi optimize etmek için Adamant'ı nasıl kullanabileceğimizi görelim.
QuickSwap'ta QUICK kazanıyoruz ve Impermax'ta IMX kazanıyoruz. QuickSwap'tan QUICK/IMX havuzunu gruplamak için Adamant'ı kullanalım. Neden bunu yapıyoruz? Çünkü burada gördüğünüz gibi çiftlik aslında çok karlı:
Bu makale yazılırken, Adamant'taki IMX/QUICK havuzunun mevcut APY'si %417,25'tir. Ödül şunlardan oluşur:
%168,49 otomatik bileşik QUICK (QuickSwap'ten gelen QUICK ödülleri, pozisyonunuza eklenen ek IMX/QUICK LP tokenlarını satın almak için satılır)
Adamant'ta talep edebileceğiniz %212,85 ADDY tokenları (onlara hemen erişemeyeceğiniz için 90 gün boyunca kazanılırlar)
ADDY'nizi günlük olarak talep ederseniz, WMATIC'te ödenen %35,91
Pozisyonumuz IMX/QUICK konumunuzun zamanla büyüyeceği ve ADDY ödülleri toplayacağınız anlamına gelir. Ne kadar fazla ADDY tutarsanız, o kadar fazla temettü (WMATIC) toplarsınız.
Ayrıca Adamant'taki APY'nin Boostable olduğunu da görebilirsiniz. Bu, ek ADDY (kazanılmış olanlar değil) yatırırsanız, aldığınız ödüle ek bir çarpan uygulayacağınız anlamına gelir. Oldukça güzel bir durum şey, çünkü QuickSwap'ta Dragon's Syrup'tan ek ADDY alıyoruz!
IMX/QUICK havuzundaki LP pozisyonunuzdan kazanılan ADDY'yi hasat ettiğinizde, 90 gün boyunca kilitlenirler ve WMATIC şeklinde bir miktar temettü almanıza izin verirler. Mevcut temettüler için APR, kazanılmış ADDY'ye dayalı olarak %34'tür.
90 günlük yetki süresinden sonra, kasalardan kazanılan ADDY'leri artırmak ve ilave ADDY kazanmak için onları en az 90 gün daha kilitleme olanağına sahip olacaksınız.
WMATIC temettüleri, peşinde olduğumuz QuickSwap + Impermax + Adamant üçlüsünün asıl çıktısıdır. Bu tokenları hem QuickSwap hem de Impermax'a ek LP tokenların yeniden enjekte etmek için kullanabileceğiz.
Impermax ve QuickSwap'tan kazanılan IMX ve QUICK tokenlarını IMX/QUICK LP tokenları şeklinde yatırıyoruz. Adamant kazanıyoruz
QuickSwap tarafından IMX/QUICK havuzu için verilen QUICK'lerin bir kısmını otomatik olarak birleştirerek daha fazla LP tokenı
IMX/QUICK ödüllerini artırmak için kullanılan ve bizi temettü almaya uygun kılan ADDY tokenları
WMATIC temettüleri
Adamant'ta kazanılan WMATIC ile artık biraz verim almak için onları AAVE'ye yatırabiliriz. Bu, özel makalede belirtilen normal AAVE kaldıracıdır.
AAVE depozitosunu takiben, cüzdanımıza amWMATIC alıyoruz. AAVE tarafından sağlanan ödülü Matic teşvikinden elde edilen ödüllerle otomatik olarak birleştirmek ve Adamant'ta kazanılan MATIC'imizden ek %4 almak için Mai Finance'deki getiri sayfasını kullanabiliriz.
camWMATIC daha sonra, MAI'yi ödünç almamıza ve basılmış MAI'nin bir kısmını USDC'ye değiştirmemize izin veren camWMATIC kasasına yatırılarak Mai Finans'ta teminat olarak kullanılabilir. Cüzdanımızda daha fazla MAI ve USDC olduğunda, 2 sabit tokenı QuickSwap ve Impermax'a yatırılacak ek LP tokenları ile birleştirebiliriz. Bir kez daha, bunu nasıl yapabileceğinize ilişkin ayrıntılara ihtiyacınız varsa, lütfen özel makaleyi okuyun.
Aşağıda, 1.000 $ değerinde MAI/USDC LP tokenları ve farklı platformlar tarafından 30 Ağustos 2021'de verilen mevcut APR'ler / APY'ler ile yapılan bir simülasyon yer almaktadır. Bu strateji yukarıda tanımladığımız şeyin gerçek bir uygulaması değildir. Oranlar değişecek, token fiyatları değişecek, bazı programlar sona erecek vs... bu nedenle nihai sonuçlar, her şey sabit kalırsa elde edebileceğinizin bir tahminidir, ki bu asla böyle olmayacak.
1.000$ değerinde MAI/USDC'ye sahip olduğumuz için, LP tokenlarını QuickSwap ve Impermax arasında bölmek istiyoruz. Impermax, mevduatımızdan yararlanmamıza izin verdiği için, QuickSwap'a daha fazla token koyabilir ve QuickSwap'ta elde ettiğimizle eşleştirmek için Impermax'taki kaldıraç seçeneğini kullanabiliriz.
Impermax'ta negatif faiz riskini azaltmak için, bölünme aşağıdaki gibi olacaktır:
QuickSwap'ta 900$ değerinde MAI/USDC
MAI/USDC havuzunda 900$'ı açığa çıkarmak için x9 kaldıraçlı Impermax'ta 100$ değerinde MAI/USDC
Simülasyonun geri kalanı için, QuickSwap'ın QUICK ile ödenen MAI/USDC üzerinde %25.56 APR verdiğini ve Impermax'ın sadece IMX ile ödenen MAI/USDC'de x9'da %20 ortalama APR verdiğini dikkate alacağız. Bu günlük bir orana karşılık gelir.
QuickSwap'ta +%0.07
Impermax'ta +0.05%
Günün sonunda ne topladık
0,63 $ değerinde QUICK
0,49$ değerinde IMX
Oradan, QUICK ödülünün bir kısmı ile aldığımız tüm IMX'leri Adamant'a yatırılacak IMX/QUICK LP çiftinde birleştirebiliriz. LP çiftinin değeri 0,98 dolar ve dQUICK karşılığında Dragons's Lair'e yatırdığımız 0,14 dolar değerinde QUICK'imiz var. Daha sonra dQUICK, 2. Günde ADDY toplamaya başlamak için Dragon's Syrup'ta kullanılır.
| Ödül türü | Dolar karşılığı |
|---|---|
QuickSwap'ta dQUICK | 0.14 |
QuickSwap'ta ADDY | 0 |
Adamant'ta IMX/QUICK | 0.98 |
Adamant'ta ADDY | 0 |
Adamant'ta WMATIC | 0 |
Mai Finance'ta camWMATIC | 0 |
Mai Finance'e borç | 0 |
QuickSwap ve Impermax'ta hala aynı pozisyondayız, hiçbir şey değişmeden ve bir kez daha QuickSwap üzerindeki ADDY çiftliğine yatırılan 0,98 dolar değerinde IMX/QUICK ve 0,14 dolar değerinde dQUICK almak için kullanılan 0,63 dolar değerinde QUICK ve 0,49 dolar değerinde IMX alırız.
Ancak Adamant'taki IMX/QUICK pozisyonu, IMX/QUICK'te %151.96 APR (veya günlük +%0.42) kazanıyor. Orijinal 0,98 ABD doları depozitomuzun şu anda 0,984 ABD doları olduğu ve QuickSwap ve Impermax'ta çiftçilikten 0,98 ABD doları eklediğimiz anlamına gelir. Ayrıca, 0,005 ABD Dolarına tekabül eden %177,43 APR (veya günlük +%0,49) ADDY üretti.
QuickSwap'ta, Dragon's Syrup'a yatırdığımız dQUICK, %12,26 Nisan'da (günlük +%0,03) ek QUICK ve %17,08 Nisan'da (günlük +%0,05) ADDY üretiyor. Bu, 0,18 ABD Doları değerindeki QUICK'e uygulanır, yani 2. Günün sonunda zaten 0,0006 ABD Doları değerinde ADDY ve 0,000054 ABD Doları değerinde QUICK üretmişizdir. ADDY ödülü talep edilebilir ve IMX/QUICK pozisyonunun ADDY APR'sini artırmaya başlamak için Adamant'a eklenebilir.
| Ödül türü | Dolar karşılığı |
|---|---|
QuickSwap'ta dQUICK | 0.274 |
QuickSwap'ta ADDY | 0.00006 |
Adamant'ta IMX/QUICK | 1.98 |
Adamant'ta ADDY | 0.005 |
Adamant'ta WMATIC | 0 |
Mai Finance'ta camWMATIC | 0 |
Mai Finance'e borç | 0 |
Devam edersek, Adamant'ta talep edilen ADDY ödülü şimdi bir miktar WMATIC ödülü üretiyor. Toplanan ilk 0,005 ABD doları değerindeki ADDY, %56 Nisan (günlük %0,15) veya 0,000007 ABD doları değerinde WMATIC'e tekabül eden WMATIC temettüleri kazanır. Burada sadece motoru çalıştırdığımızı unutmayın
| Ödül türü | Dolar karşılığı |
|---|---|
QuickSwap'ta dQUICK | 0.411 |
QuickSwap'ta ADDY | 0.00019 |
Adamant'ta IMX/QUICK | 2.971 |
Adamant'ta ADDY | 0.014 |
Adamant'ta WMATIC | 0.000007 |
Mai Finance'ta camWMATIC | 0 |
Mai Finance'e borç | 0 |
Artık WMATIC'i döngüye ekleyebiliriz. Temettü AAVE'ye yatırılacak, ardından Mai Finance'de yeni MAI ödünç almak için kullanılacak.
| Ödül türü | Dolar karşılığı |
|---|---|
QuickSwap'ta dQUICK | 0.548 |
QuickSwap'ta ADDY | 0.00038 |
Adamant'ta IMX/QUICK | 3.969 |
Adamant'ta ADDY | 0.029 |
Adamant'ta WMATIC | 0.000029 |
Mai Finance'ta camWMATIC | 0.000007 |
Mai Finance'e borç | 0.0000035 |
Bu noktada, Mai Finance üzerindeki "borç", hem QuickSwap hem de Impermax'ta MAI/USDC LP pozisyonlarını artırmak için kullanılacak ve sistem tamamen hazır hale geldi.
Günlük rutin aşağıdaki işlemlerden oluşur
IMX'i Impermax'ta hasat edin
QuickSwap'ta QUICK hasat edin
QuickSwap'ta yeni IMX/QUICK LP çifti oluşturun
DQUICK almak için kalan QUICK'leri Dragon's Lair'e yatırın
Ek ADDY almak için Dragon's Syrup'a dQUICK yatırın
Dragon's Syrup'ta ADDY'yi hasat edin
ADDY'yi Adamant kasasında toplayın
Adamant'a IMX/QUICK LP token yatırın
LP çiftinden Adamant'ta ADDY'yi hasat edin
Adamant'ta WMATIC temettülerini hasat edin
AAVE'ye WMATIC yatırın ve amWMATIC alın
Mai Finance'e amWMATIC yatırın ve camWMATIC alın
Mai Finance'in kasasına camWMATIC yatırın
Mevduatın %50'sini Mai Finance'de MAI stablecoin olarak ödünç alın
Mai Finance'de basılan MAI'nin %50'sini USDC ile değiştirin
QuickSwap'ta yeni MAI/USDC LP çifti oluşturun
Yeni LP tokenlarının %90'ını QuickSwap likidite havuzuna yatırın
Yeni LP jetonlarının %10'unu Impermax likidite havuzuna yatırın
QuickSwap'taki pozisyonla eşleşmesi için Impermax'taki yeni pozisyonu kullanın
| Ay | dQUICK | IMX/QUICK | ADDY | WMATIC | Borç |
|---|---|---|---|---|---|
1 | $4.25 | $32.56 | $2.32 | $0.03 | $0.02 |
2 | $8.36 | $68.34 | $9.65 | $0.28 | $0.15 |
3 | $12.48 | $108.86 | $22.30 | $0.98 | $0.49 |
4 | $16.59 | $154.78 | $41.34 | $2.41 | $1.20 |
5 | $20.71 | $206.83 | $67.50 | $4.86 | $2.42 |
6 | $24.84 | $265.83 | $101.73 | $8.70 | $4.34 |
7 | $28.97 | $332.74 | $145.11 | $14.31 | $7.15 |
8 | $33.12 | $408.63 | $198.87 | $22.14 | $11.06 |
9 | $37.29 | $494.73 | $264.40 | $32.70 | $16.34 |
10 | $41.48 | $592.45 | $343.28 | $46.57 | $23.26 |
11 | $45.71 | $703.39 | $437.33 | $64.40 | $32.19 |
12 | $49.97 | $829.37 | $548.59 | $86.94 | $43.46 |
Tam bir yıl sonra yatırımımızın son hali
| Ödül türü | Dolar karşılığı |
|---|---|
QuickSwap'ta dQUICK | 50.689 |
QuickSwap'ta ADDY | 4.325 |
Adamant'ta IMX/QUICK | 851.968 |
ADDY Adamant'ta | 568.972 |
Adamant üzerinde WMATIC | 91.209 |
Mai Finans'ta camWMATIC | 91.220 |
Mai Finance'e borç | 44.30 |
Adamant'taki WMATIC'in ve günlük olarak toplandığını unutmayın. Ayrıca, QuickSwap çiftliği aracılığıyla oluşturulan ADDY, bu simülasyonda Adamant'ta ADDY ödüllerini artırmak için günlük olarak hasat edilmedi (zaten yeterince karmaşık).
Son olarak, bir yıl sonra elde edilen gelir 1.567.174 $ değerindedir. İlk yatırımın 1.000$ değerinde MAI/USDC olduğunu düşünürsek, bu, istikrarlı çiftimizde %156,71'lik nihai bir APY'ye yol açar.
Bu Lego oyunu çok az riske maruz kalarak stablecoin çiftçiliğinden etkileyici bir APY oluşturmamızı sağladı. Tabii ki bu simülasyon %100 yanlış olan birkaç varsayım bulunuyor. Ancak verim çiftçiliğini en üst düzeye çıkarmak için farklı DApp'leri nasıl birleştirebileceğimizi gösteriyor. Ayrıca, ürettiğimiz tokenları satmanın bir zorunluluk olmadığını ve olasılıkları araştırmak için zaman ayırırsanız, onları verimli bir şekilde kullanmanın kesinlikle bir gerekliliği olduğunu da gösteriyor.
Bu rehber kesinlikle finansal tavsiye değildir, eğitim amaçlı hazırlanmıştır. Fiyat değişimlerine, arz ve talebe, ödül programlarının bitiş tarihlerine, kalıcı kayıplara vs. dikkat etmeniz gerekiyor. Amaç körü körüne takip edilebilecek tarifler önermek değildi, bu yüzden lütfen stratejinizi ve kendi simülasyonunuzu yapın. Son olarak sadece kaybetmeye hazır olduğunuza yatırım yapın.
Belirli bir zamanda iyi çalışan bir stratejinin başka bir zamanda kötü performans gösterebileceğini (veya para kaybetmenize neden olabileceğini) unutmayın. Lütfen olan bitenden haberdar olun, piyasaları takip edin, yatırımlarınızı takip edin ve her zaman olduğu gibi kendi araştırmanızı yapın.
